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清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰 饰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生，洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力

记者林良把握了贩毒集团的犯罪证据，在准备交给香港警方的途中遭杀手暗算。临终前通知赶来救援的缉毒特警江岳证据已交给其女儿保管。江岳找到林良的女儿林梅取回了犯罪证据，为了林梅的平安，江岳把她带到自己的住处

杨氏家族是香港首屈一指的黑帮大家族，家长杨云峰深受黑白两道敬重，长子杨岳、女儿杨小青才智过人，养子阿龙长袖善舞，智囊Micheal则深藏不露，在一次杨家与三大家族恶斗中，云峰、杨岳及男友Peter均遭

Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人

Maggie乘回港接外婆到加拿大它居之便, 与男友Michael及好友Carol, Jacky夫妇聚旧, 但Michael说Jacky夫妇去了澳门. Maggie出门之际, 在闹市中巧遇Carol 和

沙展麦展华于一次绑架中捕杀了一名重犯阿虎。其兄阿龙刚巧在美国出狱，得知弟弟被杀，矢要报仇。华之姐姐及弟在美国均是警务人员，因与龙有所织怨，全家惨遭杀害，霸幸免于难。龙潜逃香港聊同越帮人展开报复，先向华

CID的王警官是一名负责稽查毒品的警员。阮世强曾经是一个精明干练的杀手。阮世强的儿子及现任女友的妹妹都被黑社会的毒贩引诱吸毒而死。因此他十分痛恨香港毒贩。并且在商业巨子的利用下开始追杀香港两大贩毒帮派