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内奥米多才多艺，是个十足的优等生。入学前父母的离世内奥米陷入绝望。在学校的内奥米被有独特气质的拉斐尔所吸引。而作为堕落天使的拉斐尔在帮助内奥米过上新的生活后，吸引了另一群堕落天使的注意......

洞穴人杜马克被他的原始人部落驱逐，然后他在海岸边的另外一个部落里暂时落脚，但很快也被驱逐。因为很想念他，他的女人中的一个开始寻找到他并和他一起流浪，他们就像夫妇一样共同面对各种巨型怪物以及火山喷发等等