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香港人范田（黄允材 饰）偷走日本大丸组5亿日元，受到大丸组追杀，拼死逃回香港。同时，日本警方获悉，派刑警村木（萧玉龙 饰）、智子（大岛由加利 饰）追捕范田，香港警方派警员姜文配合；大丸组也派人追到香港

方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗

蔡莫派一代宗师刘仕忠被吴会长聘为理发工会的总教练，拳师洪铁山对此妒忌并生恨，一再挑衅刘仕忠，生怕给吴会长“惹麻烦”，刘仕忠一再忍让。之后，洪师傅勾结理事长吴天、土匪头子八横王，屡次设计欲陷害刘仕忠，武