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本片讲述的是晚清年间，猪肉铺伙计林世荣拜洪拳宗师黄飞鸿为师行侠仗义，遭到了武林败类蔡进宝和牟诚威联手陷害，陷入人生的绝境。面对绝境他毫不放弃，自强自立，终于击败强敌，找回清白，并将洪拳广传普罗大众，成

以打拳为生的拳虫高天误打误撞救下革命党人阎伯，二人英雄相重，成为忘年交。却遭到杀手阎火火追杀，高天父亲因此被误杀，高天也被卷入以袁克定为首的肃杀革命党事件中，高天不得不出手反击

拳手高天隐于市井与世无争，不想挚友小马找他出山协助一桩棘手的案件被高天拒绝，就在此时小马忽然被杀，高天被冠以杀人凶手的罪名。高天为追查杀害挚友的凶手迫不得已出手，卷入袁世凯的保皇事...

楚焕天带其女楚怜及摄魂药方逃离奇异山庄，遭庄主手下人围杀，其父不幸被杀，怜被原帅所救。原、怜二人在兔窟中找到通往山庄的地图，老鼠与原怜二人在去山庄途中遇庄人堵杀，后又遇易水蓉围攻，随之被庄主妹妹翩翩所