雍正处心杀尽反清人士，御前侍卫辛康把西域武器血滴子献皇，雍遂密令其组织血滴子特务团；成员包括马腾、许双昆、谢天复等十二人。在连续几次暗杀行动后，谢发现遭杀者均为无辜义士，对此甚有微言，是夜他与雍赐予的

向荣和根莱是一对亲密无间的好朋友。忽然，向荣遭逢家庭变故，一时不知所措，幸得根莱伸出援手才得以渡过难关。一日，向荣不幸遭歹徒痛殴，又是根莱恰巧路过相救。向荣请深感不懂武功的无奈，于是请求根莱带他去拜师

解放前的浙东沿海，渔民李八十四不堪渔霸陈占鳌的强取豪夺，和刘大伯一起组织渔工斗争，被海匪杀害，年幼的海霞盼望着解放军的到来，为穷人们报仇。渔村终于解放了，海霞在方指导员 的培养教导下，逐渐成长为女民兵

抗日战争时期，刚刚打完胜仗的游击队在返回途中，发现一个腿部受伤的孩子小松。小松的父母都被日寇杀害，由于游击队都穿着鬼子的衣服，小松非常敌视。指导员把他带到根据地，安排在郑奶奶家养伤，当他知道指导员是八