青衣楼头领南宫燕被朝廷追杀至边关荒漠，幸得义弟剑术高手左谭相救，踏上逃亡关外之行，不料路途经过的延碛客栈内危险重重，锦衣卫、马匪、青衣楼余党多方势力盘踞客栈。一场血雨腥风的武林争斗开始上演………

小特工尹自和神枪手阿浪在行动中遇到了被日军所伤的马匪震天雷震天响两兄弟，以及父亲被督军朱大福杀害的苏小婉。讲述了一个民间爱国组织与江湖草莽同仇敌忾对付侵略者的故事。