在一个自然保护区的废弃护林员小屋中，住着一只大灰熊，和人一样享受着各种现代设施。然后来了一个大家族——一大群旅鼠们，也搬进了小屋，从此和大灰熊产生了各种爆笑故事。

电影根据“西北犬王”的真实事迹改编。中国西北天山林场，护林员朱广生驯养勇猛的狼犬来防止偷木盗猎，为此倾尽家产、维继艰难。一只流浪小狗无意间走进了老朱的生活，老朱为它取名“蓝波”，并开始训练它成为护林犬