抗日时期，爱国人士高先生不满汪伪政权卖国行径，与神偷黑帽子（王羽 饰）将双方密约窃走，计划将其公开。上海富商沈刚夫（陈观泰 饰）受人所托，命上海滩十三太保保护高先生离沪赴港。南京方面内务部长官洪述亦同

新任都昌县捕快戴宗抓获了黑帮头领孟粱。孟粱的弟弟孟灵隐出现，他设计陷害戴宗等人，并抓走戴宗母亲和妻子，要挟戴宗救出孟粱。戴宗将计就计，以孟粱交换母亲和小七，并抓获了盗取州府珠宝的罪...

青年海德里希（杰森·克拉克 饰）在舞会上对女子丽娜（裴淳华 饰）一见钟情，并对丽娜的纳粹思想深表赞同。二人婚后，海德里希通过丽娜的帮助成为纳粹党卫军的一员，开始大肆虐杀犹太人，种种暴行让他成为了“类人

二战期间，波兰一科学家欲逃脱纳粹追捕，美国情报人员伪装德军官，与纳粹盖世太保进行几番较量后，终于成功逃离慕尼黑。