驱魔大师林九的徒弟刘一泽，在向心上人丁香提亲之时，发现丁家被狐妖所控制，一阵斗法后，误以为狐妖已被师傅封印，在黄妖小曦的提醒下，发现狐妖附身在了林天师身上，在激烈的打斗中，林天师为了保护众人，用桃木剑

元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚

少年时期的张凌，为人正直无私，曾官拜丰邑县令，后因丰邑县境内出现了妖怪到处作恶，导致丰邑县内生灵涂炭，民不聊生，张凌看到妖怪作乱痛心疾首，四处寻求仙缘，最终遇见太上老君，传授了张凌三天正法，并赐予他仙

云锦山下，出现神秘巨兽厮杀村民的事件，张道陵携弟子王长路过，恰遇村民丧命一事，张道陵觉察村内异样，便决定留下探明真相，随着调查的深入，张道陵坚守行道立德，济世立人的思想，查明真相，教恶人放下执念向善