1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击

本片讲述了一段日战争时期发生在著名红色革命抗日根据地沂蒙山区中的一段军民一家亲，军民联合开始打鬼子的故事。一位执行任务的八路军同志宋亮造到了一队日本兵的伏击受伤，附近村子里的几位年轻人将其救回到村子里