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影片讲述了是医生也是冒险家的原振侠，在泰国北部的降头族部落，为了救前酋长的女儿芭珠而中大巫师的七重血咒，芭珠赶紧以护身符相救，才逃过死劫。 但回到香港之后，原振侠发现血咒并未解除，急忙找到卫斯理寻求协

警界老油条李沙展生性风流，凭借自己父亲昔日手下占叔的维护，沙展在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员米高的到来打破了这一切，米高大胆甚至莽撞的办案方式连累沙展大出洋相，沙展虽恨米高，但碍于上司命

小和尚十方（梁朝伟饰）随师父白云（刘洵饰）护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞（张学友饰）杀死强盗无数，三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时，十方遭遇女鬼小卓（王祖贤饰）。十方不